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零担快运龙头之战开演,谁会是最终赢家?,上海物流运输公司排行榜最新

来源:日期:2021-05-10 浏览:

2025年5月6日,零担快运加盟企业安能物流正式在港交所递交招股书,这距离其上次官宣融资不到3个月(2025年2月12日,安能宣布融资3亿美金)。安能物流若能成功上市,将会继德邦股份上市后(德邦股份上市时主营产品为零担快运,后期转型重点发展快递产品),成为第二家上市的零担快运企业,也是第一家以加盟网点为主的上市零担快运企业。

安能此次上市融资主要用来扩大市场占有率,这意味零担快运新一轮竞争即将上演。正所谓:城头变幻大王旗,你方唱罢我登场,个个轮庄做龙头,鹿死谁手无人知。

根据国家统计局公布的我国货运量数据,2025年Q1为111亿吨,同比增速42%,按照货物运输工具不同分为公路-水运-铁路-民航四种,其中公路货运量高达80.8亿吨,同比增速52.9%。公路货运市场仍处于高速发展阶段(2025年Q1中国GDP增速18.3%)。

按照运输货物的重量,对公路货运市场进一步拆分为:快递(0-30KG)-零担快 运(30KG-3T)-整车(3-10T)。按照收入排序,快递<零担快运<整车,中国公路货运呈“金字塔”格局。根据艾瑞咨询数据,2025年我国零担快运市场为1.5万亿。

本文重点介绍零担快运(30KG-3T)企业的发展。

根据鲸略咨询研究,将零担快运企业分为4种模式:

按照目前发展趋势,专线市场首先被挤压,这部分市场将被其他三种模式瓜分。随着市场竞争加剧,进一步垄断兼并,我认为后期主要以直营和加盟两种模式,并且零担快运企业中直营和加盟特点兼有。

1.货量-收入-单价数据

货量数据:加盟>联盟>直营,收入数据:直营>加盟>联盟,单价:直营>加盟>联盟。目前我国客户针对零担快运时效要求不高,对价格敏感,因此现阶段加盟和联盟企业依靠低价抢占市场会持续,同时直营代表企业顺丰和德邦开始布局加盟业务,抢占零担快运市场,后期价格战会愈演愈烈。

注1:顺丰、德邦的快运货量部分为作者测算,非官方数据,仅供参考。

注2:据物流指闻了解,2025年顺丰快运+顺心捷达合计货量为1027万吨。

2.服务水平

通过梳理三种模式下公司的产品可知,加盟-联盟-直营提供产品共性为公斤段-时效-增值服务,这三种模式公司产品线覆盖快递-快运-整车三个公斤段的产品。同时加上公司网络覆盖全国,网点多-运力大-操作规范,尤其加盟和联盟价格低,他们的服务水平比专线规范,后期专线市场逐步缩小是必然。

此外,根据德邦2025年财报显示,其零担破损率同比下降34.94%,这和德邦增值服务的特色包装有一定的关系,如收派环节丰富包装种类、缓冲物,中转环节提升打木架质量,降低破损。德邦的增值服务值得其他企业借鉴。

3.关键事件

通过整理上述三种模式企业的关键事件如下:

重点关注两个有趣的事件:

1.安能布局快递业务亏损后取消该业务

2017年安能布局快递业务,净利润持续亏损,2018年净亏损高达21.13亿。2019年,取消快递业务的安能,全力发展零担快运业务,2025年净利润为2.18亿,而今在港交所提交招股书。

2.德邦物流上市更名德邦快递,重点发展快递业务

2018年德邦股份产品构成:快递收入113.97亿,毛利率9.32%,快运收入112.06亿,毛利率19.06%,快运毛利率水平是快递的2倍,综合物流服务毛利率14.1%。经过2年的发展,德邦股份产品构成:快递收入166.62亿,毛利率10.02%,快运收入100.48亿,毛利率14.72%,综合毛利率为11.62%,比2018年呈下降趋势,这和近两年行业价格相关。

另外,快递企业也在布局快运业务,如中通于2016年开始布局快运业务,在2025年完成688万吨,菜鸟服务指数进入第一梯队;韵达于2017年布局快递业务。

进入零担快运行业的快递巨头,若想分享零担快运这块大蛋糕,必然需要低价抢夺市场,这一招同快递价格战雷同。这些快递巨头不惧价格战,因为他们是上市公司,背后有资本支持和充足的现金流,可以提供充足弹药打这场硬仗,同时快递企业在布局快运网络时,也可以使用快递网络和加盟商资源。

那么,未来谁会是零担快运行业的最终赢家呢?我认为可以参考四个方面:货量-盈利能力-服务-现金流。

注1:顺丰、德邦货量等部分数据为作者测算,非官方数据,仅供参考。

注2:据物流指闻了解,2025年顺丰快运+顺心捷达合计货量为1027万吨。

得分依据:货量-服务-现金流依据排名得分(1-8 分),排名高得分就高;盈利根据预估赋予基本分,盈利加1分,亏损减1分;最终得分前三名为顺丰-百世-安能三家。

5.小结:快运公司的“飞轮效应”

快运企业首先是抢夺货量提高知名度和话语权;其次修炼内功,提升服务质量,赢得客户的口碑,为后期提升产品价格打下基础,然后控制成本,提升盈利能力,进而赋能客户(降价),抢占更多货量,让飞轮永远转动,且越来越大。

上述这几家公司,也正是通过“飞轮效应”来分割零担快运这块大蛋糕,至于冠军花落谁家,让我们拭目以待。

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作者:科技荟萃


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